JB Conseils Patrimoine, pour vos sujets patrimoniaux.
Pour tout renseignement sur la gestion, le développement et l'optimisation de votre patrimoine.
En dernière slide, réservez votre Consultation dès maintenant avec Jonathan, le Conseiller de JB Conseils Patrimoine.
Le principe

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Premier échange
30min offertes
Ce premier échange permet d'identifier rapidement votre objectif. Une fois l'objectif identifié, je vous présente mon cabinet, son fonctionnement et les modalités de travail. Si la présentation vous convient, nous convenons du RDV de consultation pour officiellement faire démarrer la mission.

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La consultation.
La structuration de la consultation : nous faisons les présentations respectives que nous formalisons par écrit
  • Présentation écrite du cabinet (fonctionnement et modalités) : signature du Document d'Entrée en Relation, pour attester de la bonne prise de connaissance.
  • Nous réalisations la Connaissance Client : plus ou moins détaillée, selon l'objet de votre sollicitation.
Après ce prmier entretien, je rédige la Lettre de Mission.

3

Lettre de mission
La Lettre de Mission formalise la proposition d'accompagnement. Elle est rédigée après la consultation. Elle indique les modalités de la prestation :
  • l'objet de votre sollicitation : vos objectifs
  • la tarification associée

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Suivi de rendez-vous
Toutes les réservations de créneaux sont prises par le biais de ce site, en dernière slide. Le conseiller vous informe du cumul du temps des échanges, afin d'avoir le "juste prix", fidèle à votre besoin.

L'ORIAS.

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Chambre de Commerce et de l'Industrie.

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Transversalité.
JB Conseils Patrimoine travaille en collaboration avec d'autres experts des domaines transverses du patrimoine : la santé, la prévoyance, de la banque, du droit et du fiscal :
Aussi, en étroite collaboration avec les représentants de grandes maisons de gestion, d'assureurs, promoteurs et bien d'autres encore..
Ensemble, nous vous apportons assistance pour vous obtenir les informations les plus fiables.
Profitez du réseau de JB Conseils Patrimoine qui, en tant que CGP, a un rôle de chef d'orchestre.
L'expertise.

Développer, gérer et transmettre son patrimoine :

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Les exemples de sujets :

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Les sportifs et la gestion de patrimoine

Handball

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…Prochainement : Basketball et Rugby…
Les créneaux